Alle Dokumente übersichtlich an einem Ort
Lass wichtige Dokumente nicht den Abschluss verhindern
Mit Sellestar bindest du alle relevanten Dokumente direkt in deinen digitalen Vorschlag ein: Whitepaper zur Diversifikation, Versorgungsanalysen, Musterrechnungen, Visitenkarte, Flyer oder Beratungsprotokoll – alles an einem Ort. Für mehr Transparenz, weniger Medienbrüche und eine nicht so volle Angebotsemail.
Wenn Nachfragen auf Dokumente treffen sollen – zentrale Unterlagen im digitalen Konzept
Wichtige Informationen gehören dahin, wo Entscheidungen getroffen werden
Zu jedem Anlagekonzept gehören Erklärungen, Belege oder Rechenbeispiele. Warum also nicht direkt im digitalen Vorschlag mitliefern? Mit Sellestar strukturierst du deine Dokumente wie dein Konzept: passend zum Anlagehorizont, zur Risikoneigung oder zur Beitragsstruktur. So schaffst du Kontext für Entscheidungen und Vertrauen durch Nachvollziehbarkeit.
Anlagen, Muster oder Flyer kommen verzögert oder gar nicht an
Mandanten verlieren bei vielen PDFs schnell den Überblick
Medienbrüche erschweren die Kommunikation
Du musst Inhalte händisch nachreichen oder erklären
Alle wichtigen Unterlagen erscheinen direkt im digitalen Vorschlag
Der Mandant hat sofortigen Zugriff – ohne Mailanhänge
Du strukturierst deine Dokumentation passend zur Beratung
Du schaffst Transparenz und erhöhst die Abschlussbereitschaft
optimiertes Muster-Angebot zuschicken, als hättest du eine
Unterlagen, die wirken. Dokumentation, die Vertrauen schafft.
Was sich mit angebotsbegleitenden Dokumenten konkret verändert
Du stützt deine Empfehlungen durch belastbare Informationen
Belege zur Renditeerwartung, Leistungsbeispiele oder steuerliche Hinweise geben Orientierung – besonders bei Themen wie Rebalancing, Beitragsdynamik oder Kapitaldienstfähigkeit.
Du unterstreichst deine Beratungsqualität
Visitenkarte, Beratungsprotokoll oder Stiftungsunterlagen belegen deine Seriosität und schaffen Vertrauen im Entscheidungsprozess.
Du reduzierst Klärungsaufwand und Nachfragen
Wenn alles dazugehörende Material direkt vorliegt, ersparst du dir und deinem Mandanten Rückfragen per Mail oder Telefon.
Du wirst sehen: Angebote können beeindrucken
Ich zeige dir gerne, wie du mit Sellestar mehr Vertrauen aufbaust und so deinen Umsatz steigerst
Buch dir gerne einen Termin oder nimm am Webinar teil.
Viele Grüße
Änni von Sellestar
Viele Grüße
Änni von Sellestar
